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查看PDF原文公告日期：2022-10-10
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B招商局港口集团股份有限公司非公开发行 A 股股票上市公告书保荐机构（联席主承销商）联席主承销商二〇二二年九月发行人全体董事声明招商局港口集团股份有限公司全体董事承诺，本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。董事签字：邓仁杰 王秀峰 刘威武张锐 严刚 徐颂高平 李琦 郑永宽2022 年 9 月 30 日特别提示一、发行数量及价格1、发行数量：576,709,537 股2、发行价格：18.50 元/股3、发行后总股本：2,499,074,661 股4、募集资金总额：10,669,126,434.50 元5、募集资金净额：10,632,533,330.40 元二、新增股份上市安排本次非公开发行新增股份 576,709,537 股，将于 2022 年 10 月 12 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、新增股份限售安排本次非公开发行完成后，海港集团认购的本次非公开发行的股票，自上市之日起 36 个月内不得转让。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。四、股权结构情况本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。目 录特别提示...... 3第一节 发行人基本情况...... 8第二节 本次发行的基本情况...... 9一、发行类型...... 9二、本次发行履行的相关程序...... 9（一）本次非公开发行履行的内部决策过程...... 9（二）本次非公开发行监管部门核准过程...... 10三、本次发行的基本情况...... 10（一）发行股份的种类和面值...... 10（二）发行方式...... 10（三）发行对象与认购方式...... 11（四）定价基准日及发行价格...... 11（五）发行数量...... 12（六）锁定期安排...... 12（七）募集资金金额及用途...... 12（八）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排...... 12（九）上市地点...... 12（十）本次发行决议有效期...... 12（十一）募集资金到账及验资情况...... 12（十二）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况 ...... 13（十三）股权登记情况...... 13四、本次发行的发行对象情况...... 13（一）发行对象基本情况...... 13（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 ..... 15（三）关于发行对象资金来源及私募备案情况的说明 ...... 15（四）关于认购对象适当性的说明...... 16（五）关于不存在减持发行人股票的行为或减持计划的承诺 ...... 17五、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 18（一）关于本次发行过程的合规性说明...... 18（二）关于本次发行对象选择的合规性说明...... 18六、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 18第三节 本次发行新增股份上市情况...... 20一、新增股份上市批准情况...... 20二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 20三、新增股份上市时间...... 20四、新增股份的限售安排...... 20第四节 发行前后相关情……[点击查看PDF原文]
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转载自: 201872股吧 http://201872.h0.cn
